_____ Ehrlich
Seit Beginn meiner Ausbildung im Jahr 2008 war Ehrlichkeit ein wichtiger Grundpfeiler einer nachhaltigen Beratung. Ganz nach dem Motto "Man trifft sich immer zweimal" ist gegenseitiges Vertrauen unabdingbar.
_____ Kompetent
Über die Jahre konnte ich mein Fachwissen durch unterschiedliche Positionen und Aufgabenfelder stetig erweitern. Durch meine Fortbildung und den erfolgreichen Abschluss zum Fachwirt für Finanzberatung im Jahr 2021 wurden die einzelnen Beratungsthemen vertieft.
_____ Transparent
Es sollte ein Grundverständnis zu den abgeschlossenen Produkten bestehen. Ein Risiko zu mindern oder auszuschließen muss nicht zwingend eine Versicherung bedeuten.
Transparente Beratung ist daher unerlässlich.
✔︎ Komplettbetreuung
✔︎ Beratung zu einzelnen Themen
✔︎ reine Vertragsverwaltung
✔︎ Ansprechpartner im Schadenfall
✔︎ Überprüfung des Status Quo
✔︎ Nutze mein Netzwerk für weitere Vorsorgethemen
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